Na základe návrhu by v novovytvorenej spoločnosti mala vlastniť Peabody 60 percent a ArcelorMittal 40 percent, pričom akcionári spoločnosti Macarthur by dostali cenu v hotovosti 15,5 AUD za akciu prostredníctvom ponuky na mimotrhové prevzatie. Nová spoločnosť má v akciách Macarthur významný podiel približne 16 percent.
Z navrhovanej ceny vyplýva, že hodnota majetku spoločnosti Macarthur dosahuje približne 4,7 miliardy AUD a predstavuje podstatný prídavok k nedávnemu obchodu.
Návrh správnej rade spoločnosti Macarthur nie je záväzný a je podmienený úspešným ukončením povinnej starostlivosti, ktorú treba ukončiť včas. Akákoľvek výsledná ponuka akcionárom spoločnosti Macarthur bude podliehať minimálnej miere akceptácie 50,01 percenta, schváleniu Austrálskej kontrolnej rady pre investície a ďalším bežným podmienkam a schvaľovaniam.
Ako hovorí predseda a výkonný riaditeľ spoločnosti Peabody Greg Boyce: „Veríme, že existuje značná hodnota, ktorú možno vytvoriť spravovaním portfólia aktív spoločnosti Macarthur v uhoľnom priemysle s využitím špičkových prevádzkových, rozvojových a obchodných skúseností Peabody v odvetví. Tešíme sa na smerovanie tohto návrhu k ukončeniu transakcie v prospech akcionárov spoločnosti Macarthur.“
Aditya Mittal, finančný riaditeľ a člen vedenia skupiny ArcelorMittal, povedal: „ArcelorMittal dlhodobo investuje do spoločnosti Macarthur a tešíme sa na diskusiu o našom návrhu so správnou radou Macarthur.“
Spoločnosť Macarthur je najväčší producent uhlia na svete pochádzajúceho z mora s nízkym obsahom prchavých látok (LVPCI), s výrobnými a ťažobnými zariadeniami v austrálskom Bowen Basin, vrátane Coppabella a Moorvale Joint Venture a Middlemount Mine. Celkove kontroluje zásoby uhlia v rozsahu približne 270 miliónov ton (približne 175 miliónov ton na základe prisúditeľnosti) a celkové zdroje v rozsahu približne 2,3 miliardy ton (približne 1,7 miliardy ton na základe prisúditeľnosti). V ťažobnom roku, ktorý skončil 30. júna 2011, dosiahla táto spoločnosť produkciu v rozsahu 3,8 až 4,0 miliardy ton.
Spoločnosť Peabody je najväčšia súkromná spoločnosť v odvetví uhoľného priemyslu na svete a globálny líder v segmente praného uhlia. V roku 2010 jej predaj dosiahol 246 miliónov ton a celkové príjmy dosiahli takmer 7 miliárd USD. Peabody sa tak podieľa 10 percentami na výrobe energie v USA a 2 percentami na výrobe elektrickej energie v rámci celého sveta.
Spoločnosť ArcelorMittal je najväčšia integrovaná oceliarska a ťažobná spoločnosť na svete, ktorá má aktivity vo viac ako 60 krajinách. V roku 2010 ArcelorMittal dosiahla príjmy 78 miliárd USD a výrobu surovej ocele 90,6 milióna ton, čo predstavuje približne 8 percent celkovej svetovej výroby ocele. ArcelorMittal v roku 2010 tiež vyťažila 47 miliónov ton železnej rudy a 7 miliónov ton metalurgického uhlia.
Peabody angažovala na potenciálnu transakciu UBS a Bank of America Merrill Lynch ako finančných poradcov a Freehills ako právneho poradcu. ArcelorMittal angažovala na potenciálnu transakciu RBC Capital Markets ako finančného poradcu a Mallesons Stephen Jaques ako právneho poradcu.
Táto tlačová správa obsahuje niektoré vyhlásenia, ktoré sú výhľadové v zmysle Reformného zákona o riešení sporov, týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto výhľadové vyhlásenia vychádzajú z mnohých predpokladov, ktoré spoločnosť Peabody považuje za odôvodnené, ale podliehajú pôsobeniu mnohých neistôt a obchodných rizík, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú zásadne odlišovať od očakávaní. Tieto činitele je ťažké presne predpovedať a môžu byť mimo pôsobnosti našej spoločnosti. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za aktualizáciu jej výhľadových vyhlásení. Medzi činitele, ktoré môžu ovplyvniť výsledky, patria činitele popísané v tejto tlačovej správe, ako aj riziká podrobne uvedené v správach spoločnosti predložených Americkej štátnej komisii na reguláciu predaja cenných papierov.
Nič v tomto oznámení nepredstavuje návrh ponuky na prevzatie spoločnosti Macarthur Coal Limited, ani nie je takto myslené. Nie je isté, že sa takéto prevzatie uskutoční. Zásoby a zdroje spoločnosti Macarthur a ďalšie informácie vychádzajú z verejných údajov a neobsahujú nehnuteľnosť MDL162.
